Dentro del marco de la operación en virtud de la cual BBVA Colombia adquirió el 98.78% del capital accionario de Granahorrar, también asesoramos a BBVA Colombia en la estructuración financiera de la adquisición, particularmente en lo referente a: i) un crédito de $600 mil millones de pesos, ii) una emisión de acciones por $314 mil millones de pesos como forma de capitalización directa, y iii) una emisión de bonos subordinados por $400 mil millones de pesos para capital de trabajo. Estas operaciones fueron realizadas en el año 2006.
Bavaria S.A.
La firma asesoró a Bavaria en la estructuración de un programa para una emisión de bonos ordinarios por valor total de un billón de pesos colombianos, siendo éste el programa de bonos más grande realizado hasta ese momento por una empresa colombiana. Esta operación fue realizada en el año 2004.
Bavaria S.A.
La firma asesoró a Bavaria en una emisión de bonos por $700 mil millones de pesos, la cual se convirtió entonces en la emisión más grande realizada hasta la fecha en el sector privado colombiano. Dicha operación se llevó a cabo en el año 2002.
