AEI – Promigas S.A. E.S.P y Gas Natural de Lima y Callao S.A.
La firma asesoró a AEI en la estructuración y negociación del acuerdo que le permitió a dicha compañía vender el 52,13% y el 60% del capital social de Promigas S.A., E.S.P. (Compañía Colombiana) y de Gas Natural de Lima y Callao S.A. (“Calidda”) (Compañía Peruana) respectivamente, a Corporación Financiera de Colombia S.A., Fondo de Capital Privado Corredores Capital I, Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val y a la Empresa de Energía de Bogotá S.A., E.S.P.
Promigas S.A., E.S.P., and Calidda están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Perú, respectivamente. El valor total de la transacción fue de USD$ 901 millones de dólares aprox. La transacción se perfeccionó en febrero de 2011.
Primeport S.A.S y Almagrán S.A., - Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y Cartagena II S.A.
La firma asesoró a Primeport S.A.S y Almagran S.A., en la estructuración y negociación de la venta del usufructo y de la nuda propiedad sobre el 3.03% del capital accionario de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y Cartagena II S.A. La fecha de cierre de la venta del 80% del capital accionario anteriormente mencionado fue en diciembre de 2010 y la venta del 20% del capital accionario restante se realizó en febrero de 2011.
AEI – Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
La firma asesoró a AEI en la estructuración y negociación del acuerdo que le permitió a dicha compañía la venta indirecta del 52.66% del capital social de la Sociedad de Inversiones en Energía S.A., una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia, que a su vez controla a Organización Terpel S.A., y a Gazel S.A., dos compañías lideres en el mercado colombiano de gas natural y de combustible al por menor, a Copec, una compañía chilena. El valor total de la transacción fue de USD$ 265 millones de dólares aprox. La transacción se perfeccionó en diciembre de 2010.
Banco Pichincha C.A., Banco Pichincha Panamá, Diners Club del Ecuador – American Internacional Group CFG
Asesoramos a Banco Pichincha C.A., Banco Pichincha Panamá y Diners Club del Ecuador en la estructuración y negociación de la venta del 99.98% de Inversora Pichincha S.A. y el 100% de sus bonos, así como del 100% de las acciones de Interdinco, a dos filiales de American International Group Consumer Finance Group. Ésta fue una de las transacciones más importantes del sector financiero colombiano para el año 2008.
Familia Toro (Almacenes Éxito S.A.)
La firma fue contratada por la familia fundadora de Almacenes Éxito y sus allegados para estructurar jurídica y financieramente el negocio de venta del 24.52% de dicha compañía. Tal encargo comprendía la selección de un banquero de inversión que valorara la compañía y ayudara a buscar potenciales compradores, labor que fue encomendada a la Banca de Inversión Athelera (NY). En dicha búsqueda, se llegó a un acuerdo de venta con Cencosud (Chile), sujeto a la condición que los demás miembros y suscriptores de un acuerdo de accionistas, del cual nuestros clientes eran parte, no ejercieran el derecho a la primera oferta (right of first offer) allí contemplado. Este derecho fue ejercido por Casino (Francia), quien resultó adjudicatario de las acciones en el martillo que se realizó en la Bolsa de Valores de Colombia en 2007 por US$318 millones de dólares aprox.
Intercontinental Exploration Resources Inc.
La firma asesoró a Intercontinental Exploration Resources en la negociación y venta de la concesión minera otorgada por Ingeominas para la exploración, explotación y comercialización de carbón en una superficie de 1.600 Has y 2.000 m2 en César (Colombia) a Coalcorp Internacional (Canadá). En esta transacción la firma estructuró el negocio bajo el mecanismo de un contrato de opción de compra, ejercido en 2007 por US$125 millones de dólares.
Enron Corp. – Prisma Energy International Inc – Ashmore Energy International Ltd.
Fuimos asesores en la transacción mediante la cual Enron acordó la venta de Prisma Energy International a Ashmore Energy International (AEI) por US$2.200 millones de dólares. Asesoramos a Enron en todos los asuntos relacionados con las inversiones colombianas involucradas en la operación, específicamente la inversión sobre el 42,9% de Promigas S.A. E.S.P. Esta operación fue realizada en el año 2006.
