La firma asesoró a Banco Pichincha C.A., en la estructuración y negociación de la adquisición de los activos y pasivos de GMAC del Ecuador S.A. El valor total de esta operación fue de USD$ 38.5 millones de dólares aprox. La transacción se perfeccionó en febrero de 2011.
Banco Pichincha C.A., Diners Club del Ecuador Sociedad Financiera y Darío Fidel Egas Grijalva – Inversora Pichincha S.A., Compañía de Financiamiento Comercial e Interdinco S.A.
La firma asesoró a Banco Pichincha C.A., Diners Club del Ecuador Sociedad Financiera y Darío Fidel Egas Grijalva en la estructuración y negociación de la adquisición del 99.98% de las acciones en circulación de Inversora Pichincha S.A., Compañía de Financiamiento Comercial y del 100% de sus bonos convertibles en acciones, así como del 100% del capital social de Interdinco S.A.
La propiedad accionaria en Inversora Pichincha S.A., e Interdinco S.A., objeto de la negociación descrita anteriormente, había sido vendida en el año 2008 por Banco Pichincha C.A., Banco Pichincha Panamá y Diners Club del Ecuador Sociedad Financiera, a dos filiales de American International Group Consumer Finance Group, transacción en la cual la firma asesoró a los vendedores. La transacción se perfeccionó en marzo de 2010.
Valórem S.A. - Cine Colombia S.A.
Asesoramos a Valórem S.A. en la estructuración y negociación del Acuerdo que le permitió a esta sociedad y a su filial PrimeValue Service S.A., adquirir indirectamente el 58.9% de Cine Colombia S.A., previa cancelación de la inscripción de dicha sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia. Igualmente, asesoramos a dicha sociedad en la formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA de Desliste), operación que le permitió adquirir hasta el 39% por ciento restante de las acciones en circulación de Cine Colombia S.A. El valor total de la operación incluida la OPA se estima en USD 150 millones. La transacción culminó a finales del año 2008. En esta operación Valórem igualmente contó con la asesoría de otras firmas de abogados.
Grupo Kaltex S.A. de C.V. – Coltejer S.A. – Organización Ardilla Lulle
Nuestra firma fue contratada en forma simultánea por Coltejer S.A. una sociedad colombiana inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia que se encontraba en proceso de reestructuración empresarial bajo la ley 550 de 1.995, la Organización Ardila Lulle, el grupo empresarial colombiano que ejercía el control de dicha sociedad y el Grupo Kaltex de México, con el fin de diseñar e implementar el esquema jurídico que permitiera el salvamento de la compañía. Éste incluyó, entre otras, la transferencia del control de Coltejer al Grupo Kaltex y la capitalización de acreencias por parte de varios acreedores, incluido el pasivo laboral, lográndose firmar el acuerdo de salvamento de la compañía. Así, Coltejer terminó satisfactoriamente su acuerdo de reestructuración empresarial, restableciéndose plenamente su normalidad jurídica y operativa. En esta transacción estuvieron involucradas otras firmas de abogados en la asesoría legal de cada parte.
Ashmore Energy International Ltd. - Corficolombiana (Promigas S.A. E.S.P.)
Asesoramos a Ashmore Energy International (AEI) en la negociación con Corficolombiana para la compra del 9.9% de Promigas, la más grande transportadora de gas en Colombia, para así lograr el control de dicha compañía con un 52.9%. Además de ser asesores legales de la transacción, nosotros aconsejamos a nuestros clientes en la estrategia de negocio de la operación y en la negociación de la misma. El valor total de la adquisición fue de US$160 millones de dólares y tuvo lugar en 2006.
La firma representó a BBVA Colombia, en la adquisición del 98.78% del capital accionario de Granahorrar por un valor de $970 mil millones de pesos, siendo éste el mayor valor pagado hasta dicho momento por una Entidad Financiera en un proceso de privatización. En la adquisición de Granahorrar, participó también como asesora de BBVA Colombia la firma de abogados Brigard & Urrutia. Igualmente, trabajamos como asesores exclusivos en la estructuración financiera de dicha operación y en la posterior fusión del BBVA Colombia y Granahorrar. Esta operación fue realizada en 2005.
Almacenes Éxito S.A. / Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. (Cadenalco)
La firma asesoró a Almacenes Éxito en la toma del control de la Gran Cadena de Almacenes Colombianos (Cadenalco). Dicha operación se efectuó mediante una Oferta Pública de Intercambio (OPI), en la cual se intercambiaron acciones del Éxito por acciones de Cadenalco. La operación se efectuó en 1999.
