AÑO
|
CLIENTE
|
TIPO DE TRANSACCIÓN
|
2006 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia |
Asesoría en la emisión de acciones del BBVA Colombia por un valor e $314 mil millones de pesos moneda legal colombiana. |
2006 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia |
Asesoría en la emisión de bonos del BBVA Colombia por un valor de $400 mil millones de pesos moneda legal colombiana. |
2004 |
Bavaria |
Asesoría en la estructuración del programa de emisión de bonos ordinarios en Colombia por valor total de un billón de pesos. |
2003 |
Bavaria |
Asesoramos a Bavaria en el proceso para la emisión de bonos por US$500 millones de dólares en los mercados internacionales, siendo el proceso más grande efectuado por una empresa privada colombiana en los mercados internacionales. La operación culminó con la exitosa colocación de los títulos en los mercados americanos y europeos. |
2002 |
Bavaria |
Asesoría en la emisión de bonos por $700 mil millones de pesos, la emisión más grande realizada hasta la fecha en el sector privado colombiano. |
2002 |
Bavaria |
Asesoría en el proceso de una segunda emisión de bonos por valor de $370 mil millones de pesos, debido al éxito obtenido en la primera emisión de bonos. |
2001 |
Bavaria |
Bavaria llevó a cabo la primera Oferta Pública para la readquisición de acciones, logrando en forma exitosa readquirir un 10% del total de acciones en circulación de la compañía. |
2001 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA (España / banco Ganadero) |
Asesoramos al BBVA España en la exitosa realización de la Oferta Pública de compra realizada en forma simultánea tanto en el mercado colombiano como en el mercado norteamericano para la adquisición de acciones y ADSs del BBVA Banco Ganadero. Esta es la primera y única oferta pública de adquisición que se ha realizado hasta la fecha en forma simultánea bajo dos jurisdicciones, una nacional y otra extranjera. |
2000 |
Avianca |
Asesores del emisor en una titularización inmobiliaria. |
1999 |
Hatovial |
Asesoría en un proceso de emisión de bonos. |
1998 |
Santander Investments |
Participamos como asesores de Santander Investment en su condición de underwriter en la estructuración de una oferta de ADR’s de Celumóvil, para ser colocados en los mercados internacionales. Este proyecto fue aplazado en su momento por razones de mercado. (*) |
1997 |
Colcorp |
Proceso de emisión de Bonos para ECOPETROL. |
1996 |
Federación Nacional de Cafeteros |
Titularización de activos fijos en nombre del emisor. |
1996 |
Universidad de los Andes |
Asesoría en la estructuración de una emisión de bonos en nombre del emisor. |
|
